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③不同于22Q2预期之外的冲击，本轮新冠感染面扩散是防 ♋疫鲸鱼体育政策的主动优化调整 ☻，在预期之内大概率可以见到较为清晰的“感 ♎染达峰”及经济复苏前景。我们在12.15《防疫优化：短期冲击VS中期机会》中指出 ✌，从海外经验看，21H2新冠感染规模上升 ✊后，多数国家生产和需求端的“冲击”都有限 ♊。从本轮国内看，对生 ⛼产生活具备指引性的高频数据，如全国各线城市拥堵延时指数和城际 ☸人流量指数 ❓，在“二十条”公布及感染扩散后短期有所回落，但近期 ♐部分率先触及本轮“感染高峰”的城市如北京、石家庄等已有明显上 ⛶行迹象，大流行后的经济复苏前景较22Q2更为清晰。
文 | 金卫
从基本面来看，2023Q1的经济形势与2013Q1和2019Q1较为相似，均处于“外需回落，内需回稳”的弱复苏阶段 ⚾，消费、成长均为优势风格。值得注意的是，在改革预期强烈且经济 ➣基本面相对较强的2013年成长风格的优势更为突出，在2019 ⛄年流动性大幅宽松的环境下，消费与成长涨幅相当。往后看，本轮与2013年更为相似，伴随美联储加息退坡，我们预计2023年上 ♈半年国内仍是宽货币的环境，但在“高质量发展”、“房住不炒”的 ☾定调下，货币政策难见大幅宽松。在经济总量低波动、政策着重于经 ❢济转型与产业结构升级的环境中，经济企稳后 ❣，市场风险偏好的提升 ⛽将有助于风格更加偏向成长。
变化总是危中有机，我国人口结构变化虽然是我国经济社会发 ♐展要面临的一大问题，但过程中出台的各项政策一定会对部分行业产 ♑生红利，育儿产品消费升级、婴幼儿托育、医疗健康、休闲娱乐等领 ❌域均有望形成投资机会 ♒。
具体来说，我国企业在光伏及风电设备、信创、半导体设备及 ♏制造、生物制药、新材料、科研产业链，新能源+产业等领域具有全 ⛸球比较优势或进口替代需求，面临绝佳的发展机遇。当然 ➦，此前也曾 ♎提及，一些调整充分的周期性行业和预期不高的消费领域也存在不错 ❓的投资机会 ⛳。
国家卫健委官网：从即日起 ♿，不再发布每日疫情信息，将由中 ♋国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。
这一年，关于仓储会员店能否成为大卖场出路的讨论，不绝于 ➡耳。
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一、 关注“扩内需”政策主线 ❣下鲸鱼体育的投资机会：
12月21日晚间，丰原药业在投资者互通平台称 ❤，子公司利 ✊康制药扑热息痛原料药当前价格虽有上升，但没有较大变化。该公司 ⛻的扑热息痛原料药目前产量约年产5000吨 ♿。
谢振东：我们大致去看现在所处的位置 ♍，有一个大局观：如果 ⛼看沪深300指数，我们基本回到19年上一轮牛市初期的位置；如 ✅果看估值可能更加清晰 ♉，因为无论是成长、价值还是大小盘风格，基 ♉本都处于过去十年相对比较低的位置。
机构看多信心增加
我第一次感染的前三天的一直在低烧，并且额头和脑袋侧面特 ➣别疼，就像神经不停抽痛的感觉。整个人非常疲惫，浑身刺痛，肌肉 ✊也酸痛，有时候感觉像被电了一下一样。
颜赣辉为了个人利益，随意变更项目规划，大幅增加项目建设 ❣成本，严重损害了国家利益。在颜赣辉的影响下，个别干部也拿出了 ♎两副面孔，对颜赣辉关心的企业格外热情，对其他企业则是另一种态 ➠度，惠企政策只是挂在嘴上而不能落地。
对于感染我是有心理准备的 ✋，毕竟西班牙是欧洲感染率排名前♈几的国家，我也不可能一直不出门 ❍，所以说感染也只是迟早要面对的 ⌚问题。但是 ⛔，在西班牙 ⛅，每个人都可以拿医疗卡领取一份免费的抗原 ❎。你要是发觉自己感染了，居家隔离就可以了 ❌。
景顺长城基金总经理助理、股票投资部总经理、基金经理 余 ➣广
谢振东：2022年是宏观冲击很大的一年，伴随风险的呈现 ❣，市场也经历了很大的波动和下行；而伴随疫情的过去，我们终将回 ➥归到正常的生活，这是23年最大的利好，这对市场风险偏好的提升 ♓帮助很大。但也有一些方面，是我们作为投资人需要关注的：
12月16日我检测出核酸阳性了，除了嗓子有点疼，到20 ♓号没有任何症状，抗原也一直是阴性，也没有吃药。当时身边朋友很 ❧多也阳了，但一般都是第一次感染 ⛅。大家以为我有抗体，所以得知我 ⛺二次感染还是比较意外的，会来问我的情况。
据真探不完全统计，今年以来，有19家国货美妆相关企业有 ♎上市计划与动作。其中 ♋，有7家都是“美妆品牌”，分别涵盖医美与 ♊护肤两个细分领域。
我第一次感染的前三天的一直在低烧，并且额头和脑袋侧面特 ♒别疼，就像神经不停抽痛的感觉。整个人非常疲惫，浑身刺痛，肌肉 ♉也酸痛，有时候感觉像被电了一下一样。
中国产业信息网数据显示，目前中国最大的对乙酰氨基酚生产 ❡商为鲁安药业公司，产能4万吨。2022年7月提交上市申报稿的 ❦冀南药业是其主要竞争对手，产能2.5万吨 ⛎，另有两家产能过万企 ❤业。前述丰原药业旗下利康制药，录得产能8000吨，当前实际产 ♐量5000吨。
钢铁：受海外持续加息和能源危机等影响，钢铁海外需求加速 ♿下滑，同时11月以来受疫情扰动和房地产需求疲软影响 ♓，钢铁市场 ♋表现出价跌量缩的态势 ✅，以上因素造成了11月钢铁供需两端继续走 ☼弱。短期来看，春节临近以及感染高峰到来可能会造成大量人员离岗 ❧居家，钢价上行空间仍受限，但是从中期来看 ，随着疫情走势逐渐明 ♉朗以及“稳增长”政策的落地，明年钢铁春季行情值得期待。
齐靠民：尽管近期重磅利好不断，但仍有一些潜在的“黑天鹅 ⚾”需要关注 ♈。