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上半年市场结构分化明显，接下来一段时间有望迎来再平衡。 ⏪上半年A股市场行业结构的偏离度较大，呈现出“冰火两重天”的格 ⚓局。一方面是与宏观经济弱相关的TMT板块表现较强，今年以来（ ♏截至2023/7/27）31个申万一级行业中累计涨幅排名前三 ♉的行业分别为通信（39%）、传媒（29%）、计算机为（19% ♊），远超万得全A（3%）；从估值看，计算机PE（TTM，下同 ⚾）自13年来分位数一度超过90%，传媒一度超过80%。另一方 ❣面是对经济依赖性较强的消费链、地产链等板块表现偏弱♈，今年以来 ⏫消费行业中商贸零售累计跌幅为-19%，美容护理为-12%，农 ♐林牧渔为-8%，医药生物为-6%；从估值看，部分消费行业估值 ❗已经在历史低位，例如食品加工PE自13年来分位数仅为1%，医 ➠药生物仅为13%，农林牧渔仅为28%。我们认为接下来一段时间 ♋，行业结构有望迎来再平衡，主要驱动力有三个：
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当地时间7月27日，美国商务部公布的数据显示 ♏，6月耐用 ➦品订单环比初值上升4.7%，远高于预期的1.3%，为2022 ⛸年12月以来最大增幅，前值由增长1.8%上修为2%。
据悉 ♒，马斯克和格莱姆斯是去参加他们的共同朋友、人称“查 ☾马哥”的硅谷风投家查马斯·帕里哈皮蒂亚的婚礼的，后者迎娶的是 ♉意大利名媛、东沛制药公司（Dompé）女继承人娜塔莉·东沛（Nathalie Dompé） ♒。
拟将安得智联分拆至深交所主板上市
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多地消费增速由负转正
招商基金表示，目前A股券商板块自身的估值水平处于历史较 ♋低位置，基于其较高的性价比和弹性，市场对其预期较为乐观，进而 ❤在行情上体现出来。从已披露的券商板块上市公司2023年二季报 ⛪来看，头部证券公司业绩韧性较强 ⏩，在投行、资管、财富管理等领域 各具特色。伴随着我国经济逐渐企稳复苏，去年低基数的券商行业今 ☾年基本面或出现明显改善。综上，券商板块的未来长期表现值得重点 ♉关注。
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他早些时候声称 ❎，官员们不仅已经获取到看似非人类的飞行器 ⛷样本，而且还有这些飞行器坠毁在地球上以后 ➣，从中取出的外星飞行 ♎员尸体。
塔牌集团（002233）7月28日晚间披露半年度业绩快 ⛼报，公司上半年实现营业收入28.71亿元 ♉，同比增长10.72%；归母净利润4.86亿元，同比增长178.03%；基本每股 ⚡收益0.42元。今年上半年，公司实现水泥销量819.94万吨 ♈、熟料销量43.46万吨，较上年同期分别增长了12.51%、32.42%。
7月24日，片仔癀同时发布公告宣布 ✊，将林志辉增补为董事 ♎候选人。
七月前三周的行情几乎是地狱级别，除了胡锡进，大部分股民 ⏰都难以在行情中找到赚钱机会。月底的高级别会议显然改变了这种情况。
二是货币政策，“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，进 ♉一步降准乃至降息可期 ♐，结构性政策将主要支持“科技创新、实体经 ⛄济和中小微企业”等关键领域；
套利的策略，可能是规避风险波动的较优选择，类似于猪粮比 ❦、进口压榨利润、内外进口价差极值的修复等 ♑。
6月中旬以来 ❌人民币贬值压力增大，内外均衡或成为央行引导资金利率进一步下行 ♋的潜在约束 ♏。逻辑上，美联储若结束加息周期 ♓，则内外均衡压力可能 边际缓解。
6月中旬以来 ⛺人民币贬值压力增大，内外均衡或成为央行引导资金利率进一步下行 ♐的潜在约束 ♋。逻辑上，美联储若结束加息周期 ⛴，则内外均衡压力可能 ⛼边际缓解。
他早些时候声称 ➠，官员们不仅已经获取到看似非人类的飞行器 ⛳样本，而且还有这些飞行器坠毁在地球上以后 ♏，从中取出的外星飞行 ⏩员尸体。
在“宝火之争”中刚“出局”后，姚振华、宝能又打输了一起 ♌官司。
7月28日，欧洲央行周四如期加息25个基点，使其主要存款利 ♊率达到3.75%。欧洲央行在一份声明中表示，通胀率继续下降， ♓但预计仍将在太长时间内居高不下 ❓。欧洲央行管理委员会决心确保通 ♊胀率及时回到2%的中期目标。欧洲央行声明写道，管理委员会未来 的决定将确保欧洲央行的关键利率在必要时保持在足够严格的水平， ➡以实现通胀及时回归到2%的中期目标。理事会将继续采用依赖数据 ⏲的办法来确定适当的限制水平和期限。特别是 ♍，利率决定将继续基于 ♈其根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导 // ☹力度对通胀前景的评估 ☸。欧洲央行声明称，管委会未来的决定将确保 ♒，只要有必要，利率将被设定在足够严格的水平，以实现通胀及时回 ⛴到2%的中期目标。这一措辞的微妙变化可能表明他们已经结束了加 ♑息周期。
乐观的市场基调反映出这样一个事实，即经济衰退押注全年都 ⏫失败了，而私人信贷公司等另类金融机构正在加紧行动。
富荣基金指出，中共中央政治局召开会议，整体的定调在货币 ⚓、财政、地产、消费以及资本市场都释放了积极的信号，极大地提振 ❢了市场的交易情绪。短期来看，受上述政策利好提振，或有望带来周 ♌度级别的市场反弹。从中长期维度看，经济底、政策底有望为A股形 ⛼成强有力支撑。但在海外经济存在下行压力、国内内生需求仍疲弱、 ⌛产业政策仍围绕“高质量发展”基调的宏观背景下，市场继续向上的 ⛎弹性取决于后续政策的具体出台及成效。维持震荡磨底观点不变。行 ❓业维持均衡 ♐，重点关注：成长赛道如：半导体、计算机、医药等板块 ♿；经济复苏逻辑下：消费、地产龙头公司的机会；国企资产重估：建 ☼筑、电力、电信等。