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2025-06-03 22:20 陈士元

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  事实上,山外山在报告期内较长时间同样处于亏损状态,2020年刚刚扭亏为盈,其能够扭亏从某种意义上来讲主要受益于新冠 ♐疫情的暴发 ➧,显然这是有偶然性的 ♎。

  这个不必说,大家都清楚。那么我们讲新工业时代、新能源时 代、新工业互联网时代 ❥,中国已经全部走到了世界上的前沿,都是在 ➠引领全中国 ♒,乃至于全世界在产业方向的发展 ⛺。所以在世界大变局下 ⏪,中国确实有更大的机会。在这个机会当中,我们特锐德特来电刚好 ➨赶上了新工业时代,也就是汽车的时代,新能源汽车的时代、电动汽 ⛄车的时代和新能源时代 ⏰,我们成为了这个行业里面的参与者。

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  政策宽松+防疫优化仍是当前 ⏫核心矛盾,市场有望继续修复。1) ♒政策宽松+防疫优化趋势下,市场风险偏好和对经济的悲观预期持续 ⛼回暖。本周政治局会议明确要求提振市场信心、 ♍推动经济好转,同时要求“优化疫情防控措施”,且未提及房地产相 ⏳关内容。进一步确认政策宽松+防疫优化趋势 ♑。一方面,防疫措 ♌施不断优化 ⏳,过去两年来对经济最大的压制因素开始边际缓和甚至释 ✌放,有望提振中长期的经济预期。另一方面,11月中旬以来,包括 ⚾降准、“金融十六条”、地产“第二支箭”延期扩容、地产“第三支 ✋箭”射出等政策宽松措施密集加码 ⛼,也将进一步托底经济 ⌚。2)来自外部的冲击也在减弱 ❍,外资大幅回流。尽管美国11月PPI略超预 ♊期,但并未动摇市场对于美联储12月开始放缓加息脚步的信心。同 ➦时近期外资仍在回流,11月11日以来陆股通北上资金已大幅流入875亿。3)从估 ⛶值、股权风险溢价来看 ⛲,当前市场仍处于高性价比的底部区域。截至12月9日上证综指12.6倍、创业板指40.2倍的PE估值仍处于历史底部区域,与此同时股权风险溢价也分 别处于2010年以来71%和95%的历史高位。

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  3.旭日初升:股市已步入向上通道

  对于港股自11月以来出现较大程度反弹,汇添富沪港深大盘 ➠价值基金经理陈健玮表示,主要原因是港股市场基本面浮现出三大拐 ⌚点:一是美国通胀数据或将出现拐点,未来通胀将有望逐步回落,这 ♑将推动美联储调整货币政策,加息速度最快的阶段将过去 ☺,海外流动 ⚾性迎来重要拐点;二是房地产行业或将出现拐点,“稳地产”政策密 ⏩集发布,将全面落实金融支持房地产十六条来促进房地产稳定;三是 ⛻港股上市公司的盈利预期或将出现拐点,迎来盈利预期的上调。此外 ☾,随着防疫优化措施陆续推出,也将加快推动经济增长和社会发展。

  风险提示:关注经济数据波动,政策超预期收紧,美联储超预期加息等。

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