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2025-06-14 11:45 张景严

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  新要求下 ➨,市场扩容链条更长

  布局疫后结构性增长点,期待局面打开后国内免税商的再突围 ❥。短期看,随着出境游政策放宽,口岸免税销售额和占比有望迎来修 ♏复;离岛免税方面,出境游恢复不会对海南客流形成较大分流,且海 ♌南客流较疫情前仍有修复空间,离岛免税短期内将延续修复态势,可 ⚓以关注出境游和代购分流的影响,但不必过分担忧,且随着价格企稳 ⚽,短期内毛利率有提升空间;长期看,随着中国出境游政策放开,极 ➢具潜力的中国消费者将再度成为中韩免税商争夺的对象,而疫后三年 ♍双方实力已经历了此消彼长,我们认为,中国免税商有望持续依托离 ⏬岛免税政策红利,从价格、品牌、规模和体验上实现对既有消费者的 截流和对潜在客群的渗透。一是疫情发生后免税商价格优惠力度加大 ✍,中韩价差进一步缩小 ✍。二是高度依赖海外代购的韩国免税商利润空 ♎间被持续挤压,奢侈品牌在韩布局策略发生转变,而国内随着疫后规 ☽模优势的扩大及海南自贸港建设的推进,将提升对奢侈品品牌的吸引 ⏱力,促进赴岛游客到店率和转化率的提升。三是覆盖规模扩大、信息 ➡透明度更高、质量保障、消费体验占优,看好海南离岛免税商在长期 ♑视角下的优势显现。四是品类重构驱动行业毛利率的持续改善,助力 ♊疫后免税运营商业绩增厚。

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  新股发行制度重大变革

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