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1）国内疫情情况 ⏳。近期全国 ❢疫情防控进入新阶段，12月21日 ♊，国务院联 ❡防联控机制医疗救治组召开全国电视电话会议[2] ，0567好彩手游官方版下载链接强调抓好 ➥重点人群和关键环节，对保障群众用药、设置分级诊疗体系、推进老 ♎年人群疫苗接种等作出指示。从高频数据看，北京的地铁客运量从上 ✌周低点的105万人次回升至本周五的325万人，上海的地铁客运 ♊量则仍在继续回落中，周五仅为275万人次 ♎，相对于两个主要城市 ♍去年同期约1000万人次的水平有明显距离 ♋，表明当前疫情对于居 ☾民出行等行为影响仍大 ❡。
这次抢药潮中走红的就有亨迪药业和新华制药。12月18日 ❢，一则信息称，“国内布洛芬原料药两大主要供应商之一的亨迪药业♈的布洛芬原料药已悉数被政府部门征用。企业目前无布洛芬原料药可 ⛼向市场供应 ☽。”
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首先我们看经济基本面，大的背景是疫情防控政策的优化。优 ➤化疫情防控措施对经济运行的影响会是类似“J”曲线，伴随感染人 ♑数的快速上升和对感染的心理恐惧 ⚽，初期势必对经济运行造成冲击， ✊但这是暂时的，全年看是确定性的利好。再考虑到各种稳增长政策力 ⛷量的集聚，经济在明年大概率会好于今年。
2）套息交易（carry trade）变化将造成全球跨 ⏫市场资产波动。由于日本央行YCC对日本国债定价的扭曲，基于低 息日元套息交易在全球十分流行。然而日本央行的政策调整可能动摇 ⛵市场对其长期宽松的信心，引发套息交易变化并造成全球跨市场资产 ⚽波动。
其次是其他权益投资工具，合计3.72亿元。
自从12月9日 ❌，国务院印发《新冠重点人群健康服务工作方 ⛴案》提出加强基层医疗卫生机构抗原检测试剂盒储备后，抗原检测试 ❗剂就在新冠防控中被提高到了“战略性储备物资”的地位 ♒。
综上，无论是横向比较还是纵向比较，目前A ♓股估值均具有吸引力，当前位置介入机会大于风险。
行业配置的主要思路：大胆布局 ⛅。配置上，关注政策催化下的国防安全、国产 ➦替代等题材类板块及景气成长三条主线，包括1）政策催化的信息安 ♌全领域，二十大报告提出显著提升科技自立自强的目标任务，在政策 ♉扶持下，国内信息尖端技术迎来发展机遇，如计算机、通信等板块， ⚓特别是信创题材产业趋势逐渐明晰；2）政策催化的国防安全及国产 ♈替代领域，二十大报告中提出，“坚持机械化信息化智能化融合发展 ♒”，“打造强大战略威慑力量体系 ❓，增加新域新质作战力量比重”。 ➤我军战斗装备加速升级和作战方式向着科技智能化转变，推动设备材 ❗料的自主可控和国产替代需求增加 ♊，国产替代相关的国防军工、半导 ⏫体设备等行业发展趋势明确；3）三季报期业绩向好且高景气存在确 ❍定性的部分成长板块，如部分新能源链条相关的有色金属、基础化工 ➣领域，以及To G属性的光伏、储能等赛道 ⏪。11月首选行业为计 ❥算机、国防军工、医药生物。
2016年，市场中灵活配置型基金成为基金业绩的栋梁，牛 ♏基一抓一大把，国泰浓益C以92.10%的收益率秒杀其他所有主 ➧动权益类基金。樊利安一直担任该基金的基金经理，目前为国泰基金 ❗稳健收益投资部负责人 ⛎，国泰浓益C是其管理的全部基金中，任职总 ♏回报最高的一只，近160%。此外，国泰民益等多只其管理的基金 ♓任职总回报均超60% ♑。
在此次懂车帝的测试中，即便是续航达成率最高的前三款车型 ♒，还是面临着冬季续航“打骨折”的尴尬局面 ⏩。如比亚迪汉EV标称 ♌续航610公里，实测跑了366.3公里，续航达成率60%，平 ♎均百公里能耗23.3千瓦时，为续航达成率最高的车型；第二名则 ☾为极狐阿尔法S，标称500公里 ⏱，实测293.1公里 ♍，续航达成 ♌率58%，平均百公里能耗25.4千瓦时；第三名为蔚来ET7， ⚡标称675公里，实测375.7公里，续航达成率55%，平均百 ♒公里电耗26.6千瓦时。
上证50是市场中期分歧最小的方向。在A股兑现“海外确立 ☺加息尾声、国内地产刺激政策出台、疫情防控完成优化”三大利好之 ♑后，迷茫期还需时间去等待，春节后产业博弈结束、景气企稳确定、 ⛄产业政策发力，会对成长板块形成更好的催化 ♏。0567好彩手游官方版下载链接相比之下 ☽，当前时点 ❤上证50是市场中分歧最小的方向 ♎。防疫优化+稳增长政策发力，就 ⛼业消费地产大概率在明年一季度企稳向上，1个月维度的疫情压力并 ♐不改变中期趋势，“扩大内需、稳住增长”又是明年首要任务，因此 ⚽上证50是跨年优选。明年上半年海外衰退背景下，如果A股能够出 ☾现1-2个季度独立于外需的景气回暖，将更有利于A股独立性行情 ☻，也会吸引美联储加息结束后海外资金回流复苏领先全球的中国资产 ♌。
2022年四季度在国内地产 ⌚“三支箭”以及防疫政策转向的影响下，大小盘风格出现明显轮动， ♑行业风格方面，消费与金融风格表现占优。市值 ⛄风格方面，2022年四季度A股市场由小盘向大盘切换 ♎，截至12 ♒月23日，四季度申万大盘与申万小盘指数涨幅分别为0.50%和2.86% ⛼。11月以来，地产“三支箭”的出台以及国内防疫政策 ➡的转向是市值风格转向的催化剂，伴随市场经济预期的改善，低估值 ♑大盘价值板块迎来了估值修复行情 ⛻，前期领涨的小盘成长板块则在短 ⛲期景气下行趋势中逐步回调。行业风格方面，截至12月23日，2022年四季度A股行业风格表现排名为消费>金融> ❣成长>周期，涨幅分别为5.09%、4.31%、-0.36%和-1.20%，消费复苏与大金融板块的估值修复 ❤，是市场青 ➠睐的交易方向。
上证50是市场中期分歧最小的方向。在A股兑现“海外确立 ❧加息尾声、国内地产刺激政策出台、疫情防控完成优化”三大利好之 ❓后，迷茫期还需时间去等待，春节后产业博弈结束、景气企稳确定、 ✋产业政策发力，会对成长板块形成更好的催化 ⛴。相比之下 ✌，当前时点 ❧上证50是市场中分歧最小的方向 ❎。防疫优化+稳增长政策发力，就 ☽业消费地产大概率在明年一季度企稳向上，1个月维度的疫情压力并 ➦不改变中期趋势，“扩大内需、稳住增长”又是明年首要任务，因此 ⚓上证50是跨年优选。明年上半年海外衰退背景下，如果A股能够出 // ☹现1-2个季度独立于外需的景气回暖，将更有利于A股独立性行情 ，也会吸引美联储加息结束后海外资金回流复苏领先全球的中国资产 ♈。
在市场不断演绎的过程中，我们认为有几个重要的因素或节点 ♊需要关注：第一、更具体的刺激政策（如消费、投资等）出台的时间 ♈节点；第二、受益于相关政策的行业及企业盈利恢复的时间节点；第 ⏰三、目前仍是存量博弈的市场，后续需要观察增量资金（例如养老金 ♍）何时入场；第四、尽管美联储的加息减速，但还需关注明年美国的 ✅通胀数据拐点以及经济是否有硬着陆的迹象。
1）信创、军工或是贯穿明年的主线，即便从产业周期角度看 ➨，换届后的四季度和明年大部分时间都是计算机炒政策和订单预期最 ♋好的时机；
如此局面下，王家兄弟的自救之路仍在继续，一方面继续卖资 ⛔产、减持股份套现，另一方面，适逢影视行业稍现转暖迹象，抛出一 ♓份定增公告 ⏫，拟募集17.06亿元，用于投资新的影视剧项目 ，同时补充流动资金。
“这两年外贸环境不太好，定襄每年出口收入11亿元~12 ⛵亿元，最高时达15亿元~16亿元。日、韩从中国进口的法兰占其 ♉需求量90%，现在订单不到10%。”张海瑞认为，“国际市场要 ♎重新考虑，要更积极地在‘一带一路’沿线和欧盟、东盟国家布局。 ➤”
第四、三年疫情一方面冲击了过去的消费场景，也影响了消费 ♎能力和消费意愿，但另一方面消费也正在出现新的场景和新的商业模 ❍式，结合中国的消费体量和消费纵深，产生大体量公司的概率很大。
在市场不断演绎的过程中，我们认为有几个重要的因素或节点 ♌需要关注：第一、更具体的刺激政策（如消费、投资等）出台的时间 ⏫节点；第二、受益于相关政策的行业及企业盈利恢复的时间节点；第 ➡三、目前仍是存量博弈的市场，后续需要观察增量资金（例如养老金 ✨）何时入场；第四、尽管美联储的加息减速，但还需关注明年美国的 ⛅通胀数据拐点以及经济是否有硬着陆的迹象。
对于美联储的货币政策，2021年底美联储低估了通胀导致2022年剧烈紧缩。而今美联储有可能低估了衰退风险 ♐，进而导致2023年出现过度紧缩。如果这种情况发生 ♏，那么2023年美联 ☻储的货币政策可能再次剧烈变脸，并转向宽松 ♓。当然这种情况是否出 ☾现，我们要边走边看，关注美国经济衰退的幅度。
同时 ♋，我们也要关注以下风险：可能的全球地缘政治危机；中 ♍美经济或产业链脱钩的风险；美国经济衰退风险在加大，美元利率水 ➧平偏高的持续时间；内地产业结构调整，经济动能不如2018年底♈那般强劲；疫情防控优化的尾部效应，居民资产负债表严重衰退拖累 ⏳地产、消费复苏步伐的风险；中国出口增速初现下滑苗头 ⛲，人民币汇 ♏率波动冲击国际资本流动及资本市场的风险；等等。
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