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当地时间2日，墨西哥经济部长布恩罗斯特拉（Raquel Buenrostro）访问美国，期间同美国商务部部长雷蒙多 ❓会面。墨西哥经济部在随后的声明中表示，此次美墨双方讨论了加强 ❌供应链，特别是在印刷电路板和半导体供应链方面的问题 ♉，竞博体育官网入口并就能源 ❣、食品和国家安全对经济发展的重要性达成一致。
◆美国11月新增非农就业26.3万 就业增速高于预期
作为苹果公司最大的代工厂 ♿，富士康于2010年在河南布局 ⏲，其中郑州富士康科技园区在规划中虽然未占先机，但却逐步成为全 ♊球最大的智能自动化终端生产基地 ❢，竞博体育官网入口高峰时期超半数iPhone手 ❣机均产自这里。
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地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ❌顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ☾病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ❓缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ✋长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ♐等。
记者了解到，“EET”模式表示在缴费环节免个 ⛅税 ❥，投资收益免个税，在领取环节缴个税；“TEE”模式 ⌛则反过来，在缴纳环节缴个税，在投资收益及领取环节免个税。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ⏪顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ⏰病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ❦缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ✊长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ⏲等。
（2）若美股继续下跌 ♋，港股能否“脱钩”？
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展望A股修复市的三阶段：（1）第一阶段是当前，风险溢价下行（参考我们11.13关于港股“天亮了”的逻辑，但A股并非显著主权风险溢 ⚾价下行，而是市场对于中国经济形成了底线思维）；（2）第二阶段 ♈预计23Q1中后期启动，市场对于中国经济基本面企业盈利改善预 ♏期确立；（3）第三阶段预计是23Q3，企业盈利实质性改善。
上周万得全A涨幅2.44 %，上证指数涨幅1.76%， ✊深证成指涨幅2.89%。其他宽基指数方面 ➦，沪深300涨幅2.52%，中证500涨幅1.32%，中证1000涨幅2.59%♈。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ⛻放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ☽。在此基础上，硅片价格持续走低 ⛶，符合产业链趋势。未来，随着上 ♋游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ♐有望回归价格下行。
核心观点：市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息 ♍周期临近尾声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之 ♌间的真空期 ☺，权重搭台过程持续。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ❌用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ♍兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ✌比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ❌续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ⛲，应用端扩 ❎散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
国内两大硅料龙头否认了前述自媒体的说法 ⛄。
四是确保线上消费整体运行平稳。为满足市民线上消费需求， ❣鼓励重点电商平台按照日常3至5倍加大备货量，要求前置仓等保供 ♓场所应开尽开，涉疫关停的原则上24小时内处理完毕、重新开放， ✋多措并举保障货品供应充足。同时 ♎，多渠道恢复外卖配送运力，通过 ✨“白名单”机制和“北京市保供人员通行证”制度，推动低风险区和 ⛼无疫情地区的骑手上岗复工；支持本市重点电商平台通过设置拉新、 ♎跑单奖励以及“共享用工”等方式补充运力。目前，全市保供保障“ ⏫白名单”人员稳定在12万人以上 ♎，对我市生活物资保供稳价和城市 ♐运行保障发挥了重要作用。
北上资金中期流入趋势不改 ❦，大盘权重搭台进行时 ❤。从统计结 ♏果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ❢，而国内疫情防控及地♈产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ♊策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ✊加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ⛄导力量，其配置偏好值得重点关注 ♏。
感染者1468至1630：现住大兴区。其中隔离观察人员152例、社会面筛查人员11例；轻型4例、无症状感染者159 ❧例。
（1）在民企信用增强、及保交付并行的政策思路下，施工到竣工的 ⏫预期将较前期更为稳定 ⛎，叠加杭州为代表的“因城施策”继续推进， ➦居民侧的需求恢复将带来“TO-C”的销售数据企稳；（2） 随后，等待房企宽信用的范围及力度进一步扩大，真正看到房企融资 ⛸“回血”的改善，有望修复至“TO-B”端；（3）由于拿地 ♎、开工、投资仍然需要更大的政策刺激力度，因此将最后传导至开工 ⛪与投资链条 ⛹。
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地产链“稳增长”政策确认加 ⛽码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ♈业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ➨容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ♑保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ➦好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ♉楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ⏬融资政策。地产链“ 稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ♒。