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2022.11.06【广发策略 ⏳戴1分钟极速赛车官方网康团队】“破晓”就在不远处——周末五分钟全知道（11月第1期）
基金公司着手ESG体系化布局
2023年科创板迎来价值重估，主要驱 ♓动力来自景气预期提升 ✍，辅以改革持续推进：（1）根据创业板经验，2013年创业板牛市成因主 ❍要是产业周期上行→盈利增速提高 ♐，彼时背景为经济下行压力+产业 ❦政策扶持+货币政策稳健，与当前产业转型背景类似，主要利好分母 ♑端企业盈利预期；（2）科创板半导体设备、生物制品和光伏设备的 ✍下游需求仍然在高位；（3）科创板继续发挥改革“试验田”作用， ⌚做市商制度机制启动。
美股：价值盈利回调；
具体结构来看，中国新能源/消费电子/部分 ♏机械设备制造业呈现出口竞争优势 ➡，而半导体/中高端制造/医疗设 ♒备等“卡脖子”产业观察进口替代突围。
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03降准呵护宏观流动性宽松 ⏲，关注重要会议政策定调
动力电池领域的考验一方面是原材料价格的持续攀升，另一方 ♿面则是我国锂、钴、镍资源对外依存度较高。目前，全球锂、钴、镍 ❧资源的分布集中度较高且呈现寡头垄断特征，中国锂资源虽然丰富但 ⛲禀赋不佳，而镍、钴资源匮乏。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 部省合作共同组织的产业转移盛会 ⛺，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ⛅区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ♑和转型升级 ♋。
同年8月2日，富士康科技集团在郑州出口加工区投资的富泰 ☺华精密电子（郑州）公司正式投产 ⛽，从项目开工、厂房改造到正式投 ♒产仅用一个月时间，创造了令各界赞誉的“郑州速度”。
受一波三折的基础市场影响 ⛽，2022年的新基金发行明显由 ♈前两年的“喧嚣”转为“冷清”。数据显示，截至12月2日，已成 ⛺立新基金达到1.34万亿，较2021年近3万亿大幅缩水。
10月份猪价冲高直接拉高了上市猪企的销售收入 ❎，数据显示 ✋，温氏股份10月销售肉猪165.24万头（含毛猪和鲜品），收 ♐入1分钟极速赛车官方网54.74亿元，环比增长18.69%，同比增长120.19%。
重磅【广发策略戴康团队】破晓—23年A股年度策略展望
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② 中游制造业库存周期滞后于销售周期较明显，1-2个季 ❣度之间；
此外 ➥，关于密接乃至阳性人员的居家隔离，各地也开始展开各 ✊种探讨并在一些有条件的社区开始稳步推进试点。如果能在总结经验 // ☹和问题的基础上进一步加以推广，必将会对防控措施的优化完善提供 ♐进一步助力 ✋。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ♿部省合作共同组织的产业转移盛会 ♈，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ⛶区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ⛶和转型升级 ⛳。
综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ❥点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ⏲半年。其中 ♓，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ⏫需求的细分领域和公司或能更快走出来。
在成立后的近3年时间里，该基金的规模基本维持在2亿元左 ♓右。直到2020年一季度，季报显示，该基金遭遇巨额赎回，基金 ⚡规模仅剩约400万元 ♏，沦为迷你基金。2020年二季度末，该基 ❎金规模再次迎来大幅变动，期末基金总份额骤增至16.57亿份， ❍创成立以来的规模新高 ➣，“大户”进场特征显著。
4月社融数据到达本轮信用周期的低点；5月份央行在就4月 ❤金融统计数据答记者问上“宏观杠杆率会有所上升”的罕见表述意味 ♌着未来信用扩张将加快；5月以来决策层对于民营企业的信用表态也 ⚾更加友好。虽然三季度地产等局部信用风险仍有发酵，按下半年社融 ➠从总量上到结构上均看到积极变化 ♓，“信用底”是“盈利底”的领先 ⌚指标。
② 库存周期是滞后指标，平均滞后于盈利周期1-2个季度 ♋；
12月4日，上机数控独家回应上海证券报记者并具体做出了 ⏫四点说明：一是项目的投资主体及建设施工方均非上机数控或其下属 ♉子公司；二是一期切片项目尚处于代建阶段，还未交付上市公司使用 ❤；三是相关事项仅发生于一期切片项目代建过程中，不涉及上市公司 ♿电池片项目 ♐。上市公司无人员伤亡；四是上机数控徐州项目的实施进 ☽度整体可控 ♎。
具体来看，“美股跌、港股不跌”的“脱钩” ⏫状态下，大类资产的表现归纳为：美元指数“时涨、时跌”、美债收 ⛼益率多为下行、人民币汇率需相对稳定。