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地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ♈底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ✊，2004年来的五轮 ⛹地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ♌）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 ⛶金彩天下app下载地址融的全年盈利增速将在10%左右。
上机数控表示，公司自2019年开始投资建设光伏单晶硅业 ♒务，产能持续扩建，根据公司的战略发展需要 ⚽，公司计划在原有单晶 ⛔硅业务规模的基础上，进一步扩大单晶硅切片产能并延伸新的产业链 ♋，建设N型高效晶硅电池生产项目 ➨。
平安基金相关人士也表示，2023年整体思路是在兼顾各类 ♓型产品均衡发展的基础上，侧重于流动性管理类产品、绩优权益基金 ⏲经理、养老FOF产品线完善以及关注各类创新机会，包括REITS、ETF等。
上述汇添富基金人士表示，2023年将在多维度加强创新， ♎一是丰富产品选择，积极研发债券ETF、跨境投资等创新品种；二 ✅是通过养老目标基金、封闭式基金等产品创新 ⚾，引导和培育“长期投 ♍资、价值投资”理念；三是持续开发ESG、责任投资等产品，积极 ♋参与公司治理，为企业和实体经济发展提供有力支持；四是积极响应 ♐和落实国家战略，对于重点支持的产业和区域 ✌，加大产品开发力度， ✋引导资源有效配置。
世界杯上总少不了荷兰足球的名场面。
李学伟：SAC 执证号：S0260522070010
为统筹做好市场供应和疫情防控工作，市商务局多措并举，确 ➠保本市生活必需品供应稳定、渠道畅通、价格平稳。
板块配置：医药中期行情随时启动。
11月底，郑州富士康启动老员工离职返聘“归雁计划”，有 ♌不少老员工如“候鸟”般往返——生产旺季时拥入，淡季时又离去， ♌富士康用工有着明显的“候鸟生态”。
1．地产链信心筑底，从龙头房企→销售链竣 ♋工链扩散
回查公告，今年8月，上机数控发布公告称，拟在徐州经济技 ⏪术开发区投资建设新能源产业园。
11月底，郑州富士康启动老员工离职返聘“归雁计划”，有 ☾不少老员工如“候鸟”般往返——生产旺季时拥入，淡季时又离去， ♎富士康用工有着明显的“候鸟生态”。
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ⛶院联防联控机制新闻发布会上表示 ❌，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ☼变异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ✌，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
行业配置：上半年托底+重建，下半年转型+突围
近日 ➧，王某明通过社交媒体不断造谣，编制各种视频、文字资 ☼料，恶意诋毁华大业务和相关管理人员，对关心华大的朋友造成干扰 ♉。在此，我们声明如下：
行业与风格
第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ♉重回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ⛄，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ✌企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ♏至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 ☻，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ⛼企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ♍地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ♑“保实体” ➦，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ☽来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ⛷底消化当前的地产政策 ♌，随后重回对地产景气回升的考核 ⛹。货币政策 ♓方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ☻已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。
此前相关官员也公开坦承，长期封控会导致群众生活不便，引 ⏪发情绪焦虑 ⛻。国务院副总理孙春兰在座谈会上也希望基层工作者加强 ⏫政策学习，完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不 ⛸变形不走样 ✌，及时回应群众关切，帮助解决基本生活保障、就医用药 ♌等急难愁盼问题。
不过 ☾，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称，当前的产量增加 ♊仍不足以促成硅料价格的剧烈下跌 。眼下正处于上下游博弈的敏感期 ➧，每年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅 ♊片企业降价去库存、硅料降价预期影响，下游企业观望情绪浓厚。另 ❡一方面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力。双方 ♋僵持不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少 ❓仍待进一步博弈而定。
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 ☺生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ⛔产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包 ⛴括科技软硬件、高端制造、军工等；
发展促安全，坚决“稳地产” ♎。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地 ⏱产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ➢；下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ✅个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ➧和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ♌。另一方面 ⏱，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ⛽比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ☼年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ♉展，需要加码地产政策 ☸。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ⚓下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ⌚，仅强于11年、18年。因此 ♒我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ♊。