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2025-05-28 17:48 姬光

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  6.德商银行:德国工厂订单的反弹不可能长时间持续;

  民生加银基金对《证券日报》记者表示 ➨,“当前国内持续恢复 ⛶的宏观经济与稳健充裕的货币政策使得A股市场具备较强的韧性,具 ❡备较高的风险抵御能力 ➢,A股市场未来预计震荡偏强,其中受疫情影 ♎响较大的可选消费方向的相关行业有望迎来全面复苏。”

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  欧洲近期仍未摆脱能源危机的困扰,在能源限价等问题上无法 ⏳达成一致,通胀尚未见回落的曙光 ♓,而衰退预期持续。

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  1)第一阶段行情由政策驱动 ❎,配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线 ⏫。A股当前估值水平和活跃资金仓位仍处于低位 // ☹,且依然处于政策驱动的跨年修复行情中。预计疫情反复的扰动和地 ⛺产压制都明确缓解之前 ♒,处于弱复苏中的基本面预期仍有扰动,政策 ⏬依然是决定配置最重要的变量。政策驱动风险偏好从低位修复,市场 ✅风格以困境反转为主要特征,建议重点关注三条主线:①精准防疫带 ♓来实质性放松的受益行业,影响最直接的有出行链、 ♑新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药 ❗店)、医疗新基建、还有前期C端需 ❌求/B端业务场景受疫情压制的细分行业;②地产产业链的困境反转 ⏩,利好产业链需求和资产质量改善 ☸,关注优质开发商 ♉、建材、家电、优质银行;③关注全球流动性拐点利 ⌛好的港股、贵金属等。

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