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4．“复合政策底”：与18年相似 ➨，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
地产链“稳增长”政策确认加 ⛄码，“稳信用”信号明确。11.8扩大民营企 ❎业（包含房地产）债券融资支持工具，即“第二支箭”延期并潜在扩 ⛺容。而后11.22国常会提出改善房地产行业资产负债状况，推进 ♍保交楼专项借款落地。11.23央行&银保监会《关于做 ♍好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》加大对“保交 ♒楼”支持力度。11.28“第三支箭”证监会进一步调整优化股权 ❎融资政策。地产链“ 稳增长”政策从股/债两端相继加码，有助于支撑地产投资触底回升 ♒。
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键♈。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ♎松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ♏节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ♍。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
23年A股进入盈利回升周期，国内经济在“ ♌以发展保安全”的同时“以安全促发展”，预计23年上半年的重心 ♑在于经济“托底”和信心的“重建”，下半年配置关注经济“转型” ⛼和竞争力“突围”——
白鹤祥表示，要着力打造“五大枢纽” ❍，一是打造金融科技枢 ♐纽。携手港澳共同制定大湾区金融科技发展规划，明确大湾区核心城 ♓市金融科技发展定位，深化数字人民币与智能合约等新技术的融合应 ⛸用创新，发挥好证券、期货、产权、数据交易等平台在促进数字金融 ♌发展中的支撑作用，加快培育和发展数字金融产业集群和应用场景生 ➥态体系，强化监管科技赋能金融安全网建设，深入推进粤港澳金融科 ♎技监管合作 ♌，进一步提升大湾区金融科技竞争力。
中国现代国际关系研究院拉美研究所副研究员李萌在接受第一 ➥财经记者采访时则表示 ➦，尽管墨西哥存在廉价劳动生产优势，但工人 ♎普遍技术水平不高，高级技术人才外流现象较普遍，在亚洲等地的投 ⛽资商若想“移师”墨西哥，需要进行大量前期技术投入。
其次，根据DDM三因素模型 ♑，通过强化 ♑非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ➨财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ♍端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ☾弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 ♒老等长线资金。
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ✍一跌后将见到中期底部 ♈。历史上 ✨，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ⛪；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ✊震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ➦（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ☾坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ♋验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ♊经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ❢的负面影响 ⌛，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ❡济衰退预期 ☽，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ➣。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ✋，指数可能 ❥先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ☼事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
4.1． 市场行情跟踪：本周大小盘相对均衡，消费风格相 ♒对偏弱
12月4日，特斯拉潮州事故车主家属@詹丘比 在微博发布 ✌《潮州案仍在鉴定中，车主至今未拿到数据》 ⛔，针对网络传闻“潮州 ❥案鉴定结果出来了，司机全程未踩刹车”辟谣 ✅。
本周A股整体上涨，上证指数涨1.76%。市场结构上，本 ✍周上证50上涨2.75%，中证1000上涨2.59%，大小盘 ➣相对均衡，价值风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交额放大 ⚽，市场交易情绪好转，周度日均成交额为9100亿。
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中证协表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首 ❎要任务。证券行业积极发挥连接资本市场和实体经济的桥梁纽带作用 ✊，持续提升专业能力，引导金融资源有力支持创新驱动发展、绿色低 ❗碳转型、小微企业等经济社会发展的重点领域和薄弱环节 ⏰，深入践行 ♒以人民为中心和普惠金融理念，着力实现以证券行业自身的高质量发 ♊展服务经济社会的高质量发展。
第一 ⛶，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ⛹市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ♍亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ☽策略型私募基金平均仓位为80% ⛹，相比10月底上升8%，创下年 ☼内新高，加仓动作明显 ⛻。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ⛼味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
对于养老基金业务，平安基金相关人士也表示，未来一方面将 ⚽继续完善养老基金产品线布局，另一方面将从养老业务的创新服务着 ⛼手，联合平安集团内部各专业子公司，尽力为客户打造一站式养老解 ♐决方案，满足财富管理、健康保障、高品质养老等需求，让客户“省 ❣心、省时、又省钱”。
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在食糖方面，食糖价格指数11月环比上升5.2%，主要由 ♏于强劲的需求推动。同时，鉴于主要生产国的收成推迟以及印度宣布 ❢降低食糖出口配额，全球食糖供应较为紧张。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ⛸升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ♊能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ♍大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ⛽代过渡期传统能源扩产确定性更高 ♑，新能源结构性机会大于总量。我 ➤们再从三视角看能源安全的路径选择。
近日 ➦，某长期纯债基金，因跌幅较大引发基民关注 ➤。天天基金 ⛽网数据显示 ❍，截至12月3日，今年以来，该基金C类份额净值回调 ⚽超过30% ⛷，最新净值仅0.72；A类份额回调超过20%，最新 ⏳净值为0.85。
尤其长城基金认为，新产品布局与老产品持营对于基金公司长 ♐期发展同等重要，2023年公司将从持有人利益出发，结合市场长 ♍期投资机会 ♎，坚持双向并举。东方基金也表示明年将致力于守正创新 ☽，力求攻守兼备，同步加强存量产品持续营销和新产品布局。
1． 22年底，我们反而对稳 ⏳增长的决心和力度更加乐观！