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我在西班牙工作 ✊，第一次感染新冠是在去年的11月底。当时 ♌我的老外同事感觉不舒服，就去医院进行了核酸检测，结果是阳性。 ➦因为我们两个平时接触的很多，我就很害怕，觉得自己应该也感染了 ♉。
同时 // ☹，我们也要关注以下风险：可能的全球地缘政治危机；中 ⛄美经济或产业链脱钩的风险；美国经济衰退风险在加大，美元利率水 ♑平偏高的持续时间；内地产业结构调整，经济动能不如2018年底 ♍那般强劲；疫情防控优化的尾部效应，居民资产负债表严重衰退拖累 ✅地产、消费复苏步伐的风险；中国出口增速初现下滑苗头 ♓，人民币汇 ⚽率波动冲击国际资本流动及资本市场的风险；等等。
第二 ♐，劳动力市场结构性失衡造成的通胀上行：放开后，全球 各国无一例外的通胀上行，三季度后，美国非农就业、工人时薪持续 ❣超预期与PMI下行，硅谷裁员潮并行，或是“长新冠”诸如易疲劳 ❥等对体力劳动者影响更大。明年3月后，疫情第一波全面达峰后，经 ⛼济消费的回升亦将伴随通胀上行与长端利率的回升，此时 ♊，保险等蓝 ❤筹股或又将重新占优。
受疫情影响，美国早在2020年已出现扑热息痛、替硝唑等的部分原料药价格上涨10%到50%的情况。
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结合目前的内外部环境，尤其 ♓是国内疫情仍处于扩散阶段，对市场影响可能还会持续一段时间，但一方 ♒面考虑当前市场处于估值低位，沪深300指数 ♌前向市盈率仅为9.4倍，股权风险溢价重新回升至历史向上一倍标 ♑准差附近；交易方面，近期日成交降至5800亿元左右 ♋，对应按自 ➠由流通市值计算的换手率降至1.6%附近，重新回落至历史阶段性 ⛪底部附近的1.5-2%的换手率区间；另一方面政 ⛽策方向较为积极，上周末召开的中央经济工作会议[1]多方面回应市场关切，强调“保持经济平稳运行至关重要” ❓，“大力提振市场信心”。我们认为当前的阶段调整 ♓不改长局，后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐 // ☹步改善，目前市场仍处于布局期。配置方面，我们建 ♐议短期要紧跟政策边际变化节奏来配置，如地产链条、受疫情影响的 ❡消费板块。中期仍然是根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产 ⏱业升级与消费升级的主线。近期各方面进展来看：
●总的来说，十月底以来，在政策预期推动下，市场快速上涨 ♓，在12月政策框架基本兑现明朗后，市场出现一定的调整整固并不 ⛺令人意外。战略上，我们对经济的修复和市场的中期趋势依然抱乐观 ♓预期，同时战术上，我们认为下一轮回升行情还需要耐心等待，未来 ♈新的催化可能是具体的稳增长政策落地预期或者基本面改善进度开始 ♏好于市场预期。
配置建议：政策支持领域可能仍有相对 ⛅表现
对于A股市场，三重压力于2022年先后袭来：一、俄乌冲 ⚓突爆发地缘政治危机，全球能源安全受冲击，引发投资者对全球经济 ♒和资本市场割裂的担忧；二、美国通货膨胀创四十年来新高，美联储 ➥暴力加息，超出市场原本预期；三、房地产市场风险频发 ❥，新冠疫情 ♌防控扰动，经济增长出现多年来罕见放缓。由于政策和产业增长的高 ⚾度不确定性 ⏫，导致A股市场此前长期有效的景气投资策略今年也失效 ♊了。
此外 ⛄，险资不断增大权益资产配置也有望为A股提供重要的长 ♉线增量资金 ⏰。12月23日，银保监会表示，将完善分级分类差异化 ♿监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加 ➨大股票等二级市场权益类资产投资 ⛳。积极创造条件，探索保险资金长 ☸期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司 ♎股票投资。银保监会数据显示，截至2022年9月末，保险资金投 ➤资于股票和证券投资基金的规模为2.97万亿元，仅占保险公司总 ♍资产26.71万亿元的11.12%，距离监管规定的保险资金投 ⌚资股票的上限20%仍有较大距离 ☸，未来险资增配股市的空间充足。
成长风格具有跨年风格反转性 ⛎的原因是“经济弱复苏/走平+流动性宽松” ♋。2011-2022年的12年间 ➨，上一年四季度成长风格表现较差 ⛽（涨幅位于第3或第4）有7次，其中有4次是在次年一季度转变为 ⛹占优风格，概率达到4/7，分别是2012Q4-2013Q1、2013Q4-2014Q1、2014Q4-2015Q1、2017Q4-2018Q1。虽然次年一季度经济弱复苏，但是社融往 ♋往具有“开门红”效应 ➥，“弱复苏+流动性宽松”导致一季度成长风 ⛼格大概率发生反转。
三星显示新提拔的年轻高管中，不少就是大尺寸QD OLED和小尺寸OLED方面的专家。
参考文献：
“不管是以前打了两针还是三针的人员 ♎，都可以开始打第四针 ♈了。第四针一定要变换疫苗，不能再用灭活疫苗了。”近日，知名公 ♈共卫生与流行病学专家曾光，以《这波疫情风暴的成因和对策》为主 ♒题发表了公开演讲，并在演讲中如是提到。
上周市场整体呈现缩量下跌态势，市场情绪持续降温，各个行 ♒业也出现不同程度的下跌，其中，美容护理、传媒、休闲服务、食品 // ☹饮料等板块跌幅较小。
不过♈，没有任何一门生意的轻松好做。眼下宠物经济看似一片 ⛴蓝海，但实际依旧存在多方制约，相继而来的竞争压力显而易见。
值得警惕的是，公司于 2020 年 2 月以增资换股以 ❎及货币方式收购了深圳大心 100% 股权 ♒，本次收购构成重大资 ⛵产重组，截至报告期最近一期末，前述收购事项形成的商誉和无形资 ♑产净额合计分别为 18175.43 万元、9293.27 万 ♉元。而申报稿显示，深圳大心被收购前的最近一年，也就是2019 ☼年的净资产和利润总额均为负数，分别为-462.61万元、-3556.34万元。2021年披露的净利润仅为341.38万元 ♏。
2022年1月 ♌，公司增加注册资本至5775.92万元。 ➤新增的275.04万元注册资本由芯创智享、海创汇能、创维海河 ⛎、君海荣芯、新潮创投、创智战新、上海超越摩尔、马友杰分别认缴 ✨，增资价款共计8000万元。
但随着热度减缓 ❎，这场咖啡品牌的魔性带货只是昙花一现。热 ♋度总会稍纵即逝，如果没有核心竞争力，不管哪个品牌都难以真正“ ✅续命”。2023年，咖啡下一个热点还会出自于哪里？
本次IPO的募集资金将主要投入“电源管理芯片研发升级及 ✊产业化项目”和“技术研发中心建设项目”中 ♌，还有1亿元将用于补 ❦充流动资金 ⌚。
今年1月，周杰伦在元宇宙平台发售一万个单价为0.26以♈太币（约人民币6200元）的幻象熊，仅在40分钟内便售罄，总 ✍销售额达6200万元；8月，周杰伦打造由5首DEMO组成的数 ⏫字空间，并以盲盒形式限时售卖。而据福布斯报道，歌手林俊杰加入 ✌了2023澳洲幸运5开奖结果推荐一个于今年1月成立的NFT社区ARC。
风险提示：流 ⛼动性收紧超预期，经济失速下行，中美摩擦加剧，疫情超预期恶化， ⏪历史数据仅供参考，标的公司业绩的不确定性 ➡，国企改革进度低于预 ❤期等。