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在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ⛷升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ♑能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ♒大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ⛲代过渡期传统能源扩产确定性更高 ❍，纬来体育频道在线直播新能源结构性机会大于总量。我♈们再从三视角看能源安全的路径选择。
本市疫情仍处高位运行态势 ⛶，防控形势依然严峻复杂，要因时 ✌因势完善防控工作，结合当前疫情发展形势和点多面广的特点，全面 ❌落实属地、部门、单位、个人的“四方责任” ➥，协同联动 ☼，密切配合 ♋，以快制快 ❤，加强风险排查管控，毫不松懈抓好社会面常态化防控措 ♈施。
（2）企业存货计价方式。存货的计 ✊价方式对存货价值也有影响，对于有市场化公允价值的环节，一般存 ➤货周期与盈利周期的同步性比较好 ✊，存货滞后盈利0-1个季度不等 ⛹——典型的是上游资源品开采和冶炼环节，比如：有色金属矿采选业 ⛴和冶炼加工业、黑色金属矿采选业和冶炼加工业、煤炭开采和石油煤 ♐炭加工业等 ⛸。
市场反弹动能衰减，存量博弈特征显著
经过几年时间观察，研究发现，积极干预治疗的老人中，死于 ❤心肌梗死、中风、心力衰竭等心血管事件比传统治疗组相对较少。但 ⛪唐金陵认为 ✋，美国的新指南在引用这一试验结果时，混淆了概念。因 ♋为试验只证明了“把高于140/90血压降到130/80有效” ♒，这不等于证明说“把130/80~140/90 的血压降到130/80也是同等有效的”。
主题投资关注“信创、自 ♍主可控、中药”等。
11月美国制造业PMI降幅超预期，美国PMI新订单与库 ❧存差值已接近美国经济此前衰退时水平。ISM 商业报告显示，在 ♉连续 29个月增长后 ♑，美国制造业的经济活动自 2020 年 5 月以来首次出现收缩，落于荣枯线50以下。美国11 月制造 ♎业 PMI录得 49.0，较10月50.2低1.2个百分点， ☼生产、新订单和就业构成部分皆有所下降。分项来看，生产分项仍处 ♋于51.5的正区间，物价分项降幅明显，录得43.3 ♎，前值46.6；新订单与库存两者之差可作为库存循环参考指标，历史复盘下 ♋，新订单与库存差值已接近美国经济此前衰退时的水平。整体而言， ⚾美国经济放缓似已蔓延至制造业，美国以及海外需求皆表现疲弱。
非线性量价选股组合
12月4日晚，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过 ♋人民币18亿元且不低于9亿元（均含本数）通过集中竞价交易方式 ✅回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
新技术场景革命之一：绿色化 ♎方向（复合铜箔/温控设备/碳化硅）
4.1． 市场行情跟踪：本周大小盘相对均衡，消费风格相 ⚾对偏弱
受俄乌冲突升级、西方对俄罗斯制裁等因素影响，目前大约有26万吨俄罗斯生产的化肥滞留欧洲多个港口和仓库。众所周知，俄 ⏲罗斯不仅是全球农产品重要出口国 ♌，同时还是全球主要化肥出口国。
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ⏳，人民币汇率走强助推 ♋外资回流A股
其二，地产板块利好政策再次迅速落地，“第三支箭”优化房企融 ✌资。房地产（+3.25%）、白色家电（+3.33%）、新基建 ⌚（+2.87%）等板块上涨。
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205342112.pdf
2．分母端：相比A股 ☾，港股对于美债利率更 ☻敏感
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上机数控12月4日晚公告表示，对于徐州切片项目进度的暂 ☽缓，公司可通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现 ✨阶段日常生产经营需求 ⚓，不会影响相关合同的履行，不会影响公司经 ♐营目标的实现。
费力营销，增速却不及预期
中证协表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首 ❦要纬来体育频道在线直播任务。证券行业积极发挥连接资本市场和实体经济的桥梁纽带作用 ♓，持续提升专业能力，引导金融资源有力支持创新驱动发展、绿色低 ♌碳转型、小微企业等经济社会发展的重点领域和薄弱环节 ♒，深入践行 ♌以人民为中心和普惠金融理念，着力实现以证券行业自身的高质量发 ⚾展服务经济社会的高质量发展。
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ♌”共振逐步转向“衰退”。22 ⛴年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ♋心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ✌，美股和大宗商品更多 ⛅地交易衰退 ❍。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ♎衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ⏩来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ♏当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ♌缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ☺，美债利率更明显的回落趋势需要 ♏市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ✍随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ➧一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ⛸”主导。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ⛼“国产替代”外部催化