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（3）第三步促“转型”：制 ♓造业中的中坚力量——预计20年产能周期驱动 ❧及国产替代逻辑催化下 ♍，叠加新能源链“扩表”及“绿色化+数智化 ♑”的技术周期推动，制造业将进入新周期；
我们判断本轮港股行情按“牛市三阶段” ⛺论。当前是一阶段：主权风险溢价下降。11月以来事件信号带来主权风险溢价下降，疫情防控/地 ♐产调控优化预期，打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反 ♒弹。当前，卖空成交比、中国主权债CDS显著回落 ♒。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在 ♒稳增长、稳就业下政策调控优化或加力落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下政策稳♈增长加力，重点板块监管确定性提升，市场对于基本面修复的预期得 ♐到确认，带动估值回升 ♋。三阶段 ♌：企业盈利兑现。体现在经济确 ⛼认修复，宏观向微观传导，盈利改善兑现，推动指数继续上行。
收购完成后，黄鹤楼酒业在2019年险险踩着合格线完成业 ⏩绩承诺，后续却出现营收下降、净利亏损情形 ♊。黄鹤楼在2021年 ⛵报告中的营业收入为11.34亿元，占到了8.85%的营收，这 ♍对于古井贡酒的总体业绩贡献来说仍然是不够充分的。
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争 ➤加剧等因素 ♒，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ♍，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
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据统计，三季度 ♊，苏州数字人民币试点工作突飞猛进，数字人 ♑民币累计交易超过700亿元（包含兑入兑出、转账和消费）。其中 ♒，9月当月交易接近350亿元，各领域试点应用创新成果丰富。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ➢头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ➢关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ☺、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ⛼会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ⛅安全领域需关注催化剂出现。
近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 // ☹板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ⛺、地产不同 ♐，其呈现的是盘整走势 ♍，而非大幅上涨，这说明医药板块 ♑内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ⏩提供了基础 ⏲，维持重点配置建议。
二是打造创新资本枢纽。加强对大湾区国际科技创新中心建设 ⏰的金融支持 ❧，探索构建“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金 ⛳融+人才支撑”全过程创新生态链的金融服务体系。用足用好货币信 ♉贷政策工具 ♉，发挥激励导向作用，引导金融机构优化信贷资金投向、 ✨完善科创金融服务模式 ♉，以金融创新更好地服务和支持科技创新。提 ❣升科创企业跨境投融资便利化水平 ♈，支持科创企业用好“两个市场” ⛷“两种资源”，拓宽融资渠道，降低融资成本 ✊。
与公众了解不太一样的是，几十年来，中国的高血压的诊断界 ♈值实际一直在下调。上世纪70年代初，我国民众对高血压的危害认 ☾识甚少。医学界对高血压的诊断，有一个流行的推算公式：当收缩压 ♌小于等于年龄+100时，就算高血压了。lol正规押注平台
国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ♋防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ⛺中求进、走小步不停步 ，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ♐一条重要经验。经过近三年的抗疫 ☺，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ♉了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ♈种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ♐毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ⏩。
11月央行宣布将下调金融机构存款准备金率0.25个百分 // ☹点，释放约5000亿元人民币的长期流动性 ❎，释放出在稳增长诉求 ♍下流动性需“合理充裕”的信号，预计岁末的宏观流动性仍维持相对 ❦宽松。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ♌动军备升级换代。面对战争形态 ✅向信息化、智能化战争演变的趋势 ❧，基于目前我国军队现代化水平与 ⏱国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♊代化建设已成为政策重点之一。 ❥一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ♉油机/战略轰炸机） ⛻，如在军用 ♊通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ♍国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ♈统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ❤量为0，而美国为133架。另 ⏩一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ✋等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ✊释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♑装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ⛲国企改革。
大潮当前，必有浪花激越。为此河南还筹备举办了全国首个由 ➢部省合作共同组织的产业转移盛会 ☽，旨在紧紧抓住国家推进中西部地 ♑区承接产业转移的重大机遇，加强经济交流合作，推动产业结构调整 ♉和转型升级 ❥。
（1）美联储加息超预期，如果美联储持续激进加息，美元流 ⛪动性收紧，作为全球资产定价锚的美债利率将面临继续上行风险，国 ❍内货币政策也或将面临一定约束；
证监会称，上述违法事实，有询问笔录、工商查询材料、营业 ⏱执照、情况说明、书面意见、银行流水、手机短信、有关合同、流转 ⏳单据、会计凭证及附件、定期报告、临时报告、年报表决票等证据证 ♍明。
同日 ♈，上机数控披露，公司下属全资子公司弘元新材料（徐州 ⛸）与一道衢州及一道泰州就“N型硅材料产品”的销售签订合同，对 ⚡方2023年总计向子公司采购N型硅材料产品3.00亿片（上下 ❧浮动不超过20%）。参照PVInfoLink公布价格测算，预 ♑计2023年销售金额为31.92亿元（含税），不含税为28.25亿元。
据了解，天图投资自2012年开始转型，聚焦消费领域私募 ❢股权投资，投资涵盖了众多知名品牌，包括中国飞鹤、茶颜悦色、百 ⏩果园、快看漫画、三顿半咖啡、八马茶业、鲍师傅、钟薛高、德州扒 ❡鸡、闪送、江小白、笑果文化、优诺中国、自如等各个细分领域。
（1）复苏的起点一般是来自政策逆周期驱动，积极的财政政 ☽策和宽松的货币政策带动信用周期和中长期贷款率先扩张 ⏬，此时的库 ❧存周期表现为“被动去库存”状态 ⛺，实体需求已改善但企业产能未及 ➤时扩张。
此前联合签下90亿元大单回应：
我们运用“复合政策底”框架判断AH股市场 ❍已经反转！A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑 ♋顶回落，将驱动贴现率下行。
首先，宏观层面一般用“工业企业产成品 ❤存货”的同比增速代表库存周期。企业的库存变化是市场供需错位、供应链“长鞭效应”、企业投资 ⛷意愿共同作用的结果。