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22H1大类资产表现基本符合我们的判断， ♋大宗商品延续涨势但幅度放缓、股市明显走弱 ❤，美债利率持续上行。
4.2． 市场估值跟踪：本周A股估值分化指数 ⛼环比回升
23年美国经济大概率陷入衰退。美国经济“内需走 ⛔弱”的负面线索较为明显，未来经济将继续放缓。中国经济复苏力度 ♓偏弱，疫情约束未来或将逐步打开 ♍，稳地产决心坚定，财政前置但基 ❢建增速承压 ❌，消费和出口支撑不足 ⚾。预计23年盈利回升周期，A股 ♏有望开启新一轮主动扩表周期。
历次美国通胀拐点对于美股底 ⛹部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ❎对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。
通胀方面，预计23年CPI和PPI仍将低 ⛲位运行，上行风险有限 ⛎。
随后 ✅，埃里克森选择去阿贾克斯进行康复训练，不仅仅是因为 ⏳那里是自己曾经的老东家，还因为和他有相同经历的布林德也在阿贾 ♊克斯踢球。
白鹤祥表示，当前及今后一个时期，推进大湾区国际金融枢纽 ⛸建设，需要在把握金融开放新趋势、找准金融创新着力点、培育金融 ✅竞争新优势的同时，推动核心城市之间合作互补而非竞争排斥，进一 ❍步发挥好核心城市的核心引擎功能和示范带动作用。
3、总量层面观察库存周期更多是考虑其对全社会总需求的影 ❗响，而全社会总需求的情况（也就是经济总体情况）决定的是大金融 ⛸、大消费、港股三大板块的β机会 ♓。
以*ST尤夫为例，*ST尤夫是一家主要从事工业涤纶丝、 ♎帘子布的生产和销售的上市公司。受近年来对外投资新能源行业未达 ♍预期、原实际控制人违规对外担保等因素叠加影响，公司负债规模增 ❍长过快，财务费用激增 ⚓，逐步陷入债务危机。根据*ST尤夫2021年年度报告，净资产为-13.54亿元，已被实施退市风险警示 ❢，存在严重的退市危机 ⏬。如果2022年度经审计的净资产仍然为负 ☽，股票将被终止上市，因此公司急需通过重整化解债务危机并改善经 ✌营状况，以维持上市地位。2022年10月28日，法院裁定受理*ST尤夫破产重整，2022年11月29日，法院裁定批准*ST尤夫重整计划，并终止公司重整程序。2022年12月2日，*ST尤夫发布公告称，公司控股股东将由湖州尤夫控股有限公司变更 ♍为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） ❍，公司实际控制人将变 ⛸更为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 ♒。公司的重整计划执行 ♌正在有序进行之中。
中国现代国际关系研究院拉美研究所副研究员李萌在接受第一 ⏩财经记者采访时则表示 ♎，尽管墨西哥存在廉价劳动生产优势，但工人 ♉普遍技术水平不高，高级技术人才外流现象较普遍，在亚洲等地的投 ⌛资商若想“移师”墨西哥，需要进行大量前期技术投入。
其次，A股上市公司存货周期平均3年半 ☺左右，滞后于盈利周期1个季度左右。一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2 ♉个季度）市场指数->（传导时长1个季度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信 ⛵用周期。因此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在 ⛅“库存周期下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ⛼。
市卫健委发布提醒：当前，本市疫情仍处于高位运行态势，面 ➡对本轮疫情主要变异株潜伏期短、传播快、隐匿性强的特点，要坚决 ⛶落实第九版方案和二十条优化措施 ➦，履行属地、部门、单位和个人“ ➢四方责任” ❌，因时因势优化防控措施，充分发挥各级、各部门、各单 ♉位和个人的积极性、主动性、创造性，采取更科学、更精准、更有效♈的方式，织密织紧防控网络，全力遏制疫情上升势头，严防发生新的 ⛳规模性疫情 ♿。
此外，我们在2.27《“双 ➤碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ♎型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ⛽，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ♑力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ❤优势。
4、案例三：机床和自动化设 ♐备——进入复苏阶段关注弹性
天眼查APP显示，遵义文康置业2022年11月23日刚 ⛴刚注册成立 ❎，法定代表人为刘世仲 ➦，经营范围包含房地产开发经营、 ⚾房地产咨询等。值得注意的是，遵义文康置业成立距此次拿地不到10天，注册资金刚好覆盖此次拍地所需金额，或是专门为此次拍地设 ♋立的项目公司。
结合需求周期与库存周期来看，板块目前已有较明显的复苏迹 ➠象，虽然本轮需求周期可能相对较弱，但叠加了政策层面对高端数控 ⛸机床等自主可控装备的大力扶持，国产化率的提升是增量看点，我们 ⚽认为在后续总量经济复苏过程中，机床与自动化设备的盈利弹性还是 ❤值得期待。
2022年是风险资产“泥沙俱下”的一年，其中一个重要的原因是全球 ⛔资产定价的锚“美债利率”出现了大幅上行，再次印证华尔街的格言“不要对抗美联储” ♈。全球大类资产出现了历史较为罕见的大型 ➡“股债双杀”。而AH股市场也呈现了继2018年之后的首个全面 ➧熊市，策略研究的“择时”成为 ⛺了权益市场的首要任务 ❣。
2.1 去年12月年度策略《慎思笃行》 ❧，在今年已Price-in
吕锦标表示，到今天 ♏，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ✌国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ♉，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ♓，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ☸伏用料，“大家不用太焦虑。”
为统筹做好市场供应和疫情防控工作，市商务局多措并举，确 ☺保本市生活必需品供应稳定、渠道畅通、价格平稳。
③ 每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
对于构建“中国特色估值体系 ⛶”，首先，要明确中国特色的资本市场具有三大结构性特征：（1）在所有制结 ♓构上，以公有制为主体，根据Wind数据 ➣，截至2022年12月2日，国企市值占A股整体市值 ♒的48%；（2）在 ☺产业结构上，我国面临产业升级的阶段，向高端 ♍制造、绿色化和数智化转型，战略性新兴产业占比提升；（3）在投资者结构上，A股市场投资者结构正在发生积极的趋势性变化， ♏机构投资者持股和交易占比稳步上升，个人投资者交易占比逐步下降 ⛪但在绝对值上仍占比较高。