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日历效应催化，年末风险偏好较低，防御类资产有望迎轮动表 ⌚现。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整体四季度呈现 ⛸的特征为逆周期资产明显占优，以四季度月度收益均值表现计，稳定 ☽类板块（地产银行公用交运）>TMT（传媒通信电子）>中游制造及可选消费，稳定类板块表现占优一方面由于盈利具备 ♐逆周期属性 ♓，彩票端软件下载景气排名相对提升，另一方面则受益于地产带动，经济 ♋预期较差背景下市场对于地产政策放松通常有所期待。对应到今年行 ✨业表现上，同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反 ➣应背景下，短期风格或往“稳增长”方向轮动
其次，A股上市公司存货周期平均3年半 ☸左右，滞后于盈利周期1个季度左右。一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2 ⛷个季度）市场指数->（传导时长1个季度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信 ⛶用周期。因此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在 ⏰“库存周期下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ♓。
2019年1月 ♍，隋田力通过成为宏达新材的实际控制人，将 ⌚上述自循环专网通信业务引入宏达新材。上海星地通通信科技有限公 ♑司、江苏星地通通信科技有限公司为自循环业务核心公司 ♏，执行资金 ♓池及产品拆解功能。新一代专网通信技术有限公司、江苏迈库通信科 ❎技有限公司和深圳天通信息科技有限公司为业务通道公司 ❤，以资金过 ♏账和合同单据流转的方式参与自循环贸易，并收取1.5%-2%通 ⛪道费。上述公司均受隋田力控制，为宏达新材的关联方。宏达新材专 ♐网通信产品组装业务和贴片业务形成闭环。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ⛴顺彩票端软件下载利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ♋病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ⏱缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ❎长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ❥等。
周延礼表示，在适当的时候 ♒，政府在每年的财政安排时，比如 ☼说供款能力稍弱一点的 ♋，甚至供款能力不足的 ♋，尤其是灵活就业、新 ♋业态人员，比如说骑手、快递小哥等，这方面财政给予适当的财政补 ⛷贴，以减少他们的缴费压力，可以鼓励到更多人参与到养老保险当中 ♒来。此外，提高养老产品的适配性 ⛺，提高金融监管的有效性等，充分 ♑保护个人养老金参加者的合法权益 ⛪。
侯蕾：研究员，2022年加入广发证券发展研究中心。
请广大市民朋友们继续理解、支持和配合各项防疫工作，科学 ⛴佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离。如出现新冠肺炎相 ⌚关症状，请立即主动报告，减少传播风险。
值得注意的是，今年10月 ♊，包括造车新势力企业在内的中国 ♑品牌在新能源汽车的市场份额已经达到74.4%。
确保生活必需品供应稳定 ⛺、渠道畅通、价格平稳
第二 ♌，随着本周离岸人民币汇率回到7.02，临近7的整数 ⛅关口（反向“破7”没有太多悬念），A股市场核心矛盾基本回归国 ♐内。我们此前强调：在疫情优化调整后，国内疫情并不乐观，散点爆♈发的现象突出，使得当前市场的核心矛盾转移至国内疫情和政策预期 ♒的博弈。
经过起起伏伏后 ♑，依然长期能跑赢大盘指数的基金有哪些？数 ♓据宝统计，2020年以来，连续三个年度收益率均跑赢同期上证指 ♋数，同时最大回撤在20%以内的股票型基金有30只。
落实“四方责任，科学精 ♍准防控
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ❍顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ⛸病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ⛅缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ♍长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ➨等。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ⛶顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ☻病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ❎缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ❦长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ⛄等。
（3）第三步促“转型”：制 ☽造业中的中坚力量——预计20年产能周期驱动 ⌛及国产替代逻辑催化下 ➠，叠加新能源链“扩表”及“绿色化+数智化 ♌”的技术周期推动，制造业将进入新周期；
这其中，中国品牌头部车企的贡献尤为显著。数据显示，位列 ♓榜单前六位的中国品牌批发销量占总销量的七成以上。如比亚迪汽车 ⛺、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统汽车品牌，市场份额均有明 ♉显的提升。
2019年1月 ♎，隋田力通过成为宏达新材的实际控制人，将 ✋上述自循环专网通信业务引入宏达新材。上海星地通通信科技有限公 ➢司、江苏星地通通信科技有限公司为自循环业务核心公司 ♒，执行资金 ➧池及产品拆解功能。新一代专网通信技术有限公司、江苏迈库通信科 ➢技有限公司和深圳天通信息科技有限公司为业务通道公司 ❌，以资金过 ☽账和合同单据流转的方式参与自循环贸易，并收取1.5%-2%通 ❓道费。上述公司均受隋田力控制，为宏达新材的关联方。宏达新材专 ♑网通信产品组装业务和贴片业务形成闭环。
二是强化末端供应保障。近期，各大商超都积极加大货源调度 ⛔，保供应稳价格，稳定市场信心。门店实现3到5倍备货 ⛲，全力做到 ♒不断档，不断货，保障线下主渠道经营有序，价稳量足。全市15家 ✍重点蔬菜直通车企业356辆备案蔬菜直通车 ✍。本轮疫情以来，每天 ⛄派出约220辆车为全市12个区200余个社区提供日常保障，派 ♑出20余辆车为通州、怀柔、朝阳、大兴、石景山、东城等区的部分 ♏封控居民小区提供蔬菜等生活必需品应急保障 ❎，日蔬菜销量300余 ⛽吨。
近一个月温氏股份遭北向资金坚持不断 ⛳。12月2日当日北向 ⌛资金净卖出温氏股份213.18万股，占当日成交量比例为3.15%；近30日累计净卖出832.99万股 ⚓。从减持金额来看，以 ➢减持数量和成交均价为基准进行测算，北向资金12月2日净卖出温 ⏱氏股份3905.47万元，近30日累计净卖出1.51亿元。
证券时报·数据宝统计，截至12月2日收盘，上证指数2020年以来累计涨幅3.48%，期间指数上涨106.02点，最 ⌚新指数报收3156.14点。分行业来看，与新能源相关的电力设 ♐备行业涨幅遥遥领先，2020年以来涨幅达128.16%，其次 ♎是煤炭、社会服务、有色金属、基础化工、汽车等。
特别是对于周期滞后时间较长的中游制造业来说，资本市场的 ⛽抢跑通常也更明显，快速累库阶段可能意味着一轮周期即将见顶，反 ✍之，快速去库存阶段可能意味着新一轮周期即将开始。分两种情形来 ⛶说：
第一、全球权益市场方面，本周新兴国家跑赢发达国家，港股 ⛸市场上涨明显。本周美国三大股指均小幅上涨 ❢，标普500、道琼斯 ♏工业指数、纳斯达克指数分别上涨1.13%、0.24%、2.09%。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振 ❣，当日三大 ⛅股指均积极上扬，纳指当日上涨4.41%，贡献当周主要涨幅。而 ♑之后的制造业PMI和大非农数据公布，劳动力市场仍然维持之前的 ❓主旋律，制造业PMI已下降至荣枯线以下，其分项新订单与库存两 ⛄者之差值已接近美国经济此前衰退时的水平，随后市场情绪有所降温 ❤。欧洲方面 ❧，英国、法国股指均小幅上涨0.92%、0.44%， ❌德国小幅下降0.08%。港股方面，恒生指数收涨6.27%，从 ⛹走势来看与沪深300较为一致，主要受到防疫优化以及房地产融资 ♊利好下，情绪修复比较明显。
证券时报·数据宝统计，截至12月2日收盘，上证指数2020年以来累计涨幅3.48%，期间指数上涨106.02点，最 ♓新指数报收3156.14点。分行业来看，与新能源相关的电力设 ➣备行业涨幅遥遥领先，2020年以来涨幅达128.16%，其次 ♋是煤炭、社会服务、有色金属、基础化工、汽车等。