11月FOMC会议鲍威尔强 ♓调“政策利率水平需达到使实际利率为正的水平。（1）若美国核心通胀在11月和12月持续明显回落；（2）若23Q1美国CPI同比增速有望回落至5%（目标政策利率水平） ♏以下，继而“实际利率回归正值” ♋。288彩票下载安装假设以上两点均兑现 ⌛，美联储有 ♈望于23Q1结束加息 。
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（2）政策“稳地产”决心强烈，预计政 ⏲策修复逻辑将沿着“先保交楼，再稳销售”的路线展开。保交楼层面，中央多次强调将“保交楼”作 ❢为下半年工作重点之一 ➥，地方层面针对风险暴露的房企的“实质性” ☾举措也逐步增多，未来商品房交付形势有望转好；稳销售层面，中央 ♈出手部署稳地产政策，包括调整首套房贷款利率、下调首套个人住房 ➡公积金贷款利率等，政策持续加码下销售企稳可期。另一方面，若宏 ❍观杠杆率和赤字率未大幅上行，基建在今年基数较高的背景下23年 ♒难有更大提升。因此，23年“稳”信用的驱动力将来自于地产。
综合胜率和赔率，强信用房企、银行、以 ♋及to-C销售链条的白电/小家电/消费建材等行业已经到达景气预期、基金配置估值的底部区域 ♎，有望接下来逐步迎接本轮地产产业链行情的扩散。
文章指出，11月14日开始，拯救地产的政策接连出台。先 ♑是国务院发布了“金融十六条”，让各大银行拿出1万亿元以上的授 ♒信额度，缓解房地产公司的债务危机。紧接着 ⛹，央行发文支持房地产 ⛺企288彩票下载安装业发债融资。再马上 ➡，银保监会重启房产上市公司在资本市场的直 ⛄接融资。“三箭齐发”的态势，是十年来未见的景象。
2019年，郑州航空港实验区内智能终端及其配套企业进出 ♊口达到3464.06亿元人民币 ♒，占全区进出口总额的96.56%。从2011年到2019年，全区累计手机出货量超过15亿部 ♓，河南也因此成为中国境内仅次于广东的手机生产大省。
月度视角来看，近一月北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ✌银行、家用电器、非银金融、有色金属；北向资金卖出居前的行业有♈公用事业、化工、通信、房地产、国防军工。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ❥头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ⛄关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ♈、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ❢会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ❣安全领域需关注催化剂出现。
名人私事反复挑拨大众神经 ❧，已经有网友感到疲惫 ☾。
本报记者 王溥 【编辑:康熙帝 】
