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2025-06-09 05:12 刘彧

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  2023年社融同比增速料将呈现先上后下 ⛼的走势,高点可能出现在一二季度交接之际,同比增速或将逼近10.4%,全年同比增速可能在10.1-10.2%附近 ⏳。我们运用分项预测的思路,①预计新增人民币贷款总额超 ❌过22万亿元;②考虑2022年以来非标压降明显放缓 ❤,预计2023年非标融资增速可能由负转正;③预计政府债券项总额在8万亿 ♎,上半年发行会较为集中,下半年发行量会降低;④预计2022年 ⛶企业债券对于社融的贡献依然较弱 ♏,可能与2022年持平或略有下 ❤滑;⑤其他分项按照恢复至2021年平均水平来进行预测。综上我 ♈们预计2023年的社融增量约为37万亿,年末社融存量同比增速 ☼落在10.1-10.2%区间的可能性较大♈。预计节奏上前高后低 ⛹,高点出现在一二季度交接之际,可能逼近10.4%。需要注意的 ♎是,由于2022年新增社融规模变化幅度加剧,在基数效应的影响 ✍下,2023年个别月份的读数可能突然走高或走低。

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  新冠疫情爆发所造成的海内外周期错位局面 ♉还将延续,周期的迥异也将导致大类资产走势分化。在经历耐心等待 ❣之后,部分资产有望进入“收获的季节”。2023年将是新冠疫情爆发以来的第四年,预计新冠疫情造成的海内外 ♌周期错位局面还将持续:国内,经济触底之后会迎来反弹 ⛵,新的经济 ❤周期可能已经悄然开启;海外,在美联储极致的紧缩之后 ♓,美国经济 ♏可能面临实质性衰退的风险。与之对应的是,国内投资者风险偏好回 // ☹升,并有望带动A股修复行情开启以及推动债市进入震荡 ➢,而美国的 ⛔通胀回落与衰退风险则可能导致黄金和美债配置价值上升♈,商品和美 ♏股价格承压 ➢。整体而言,若能耐心布局、等待,美 ✊债、黄金和A股等资产有望慢慢进入“收获的季节”,全年大类资产 ♏表现排序可能是:A股>港股>黄金>美股>有色金属>黑色金属>美国国债>中国国债>原油。

  2022年回顾:内滞外胀

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  “我国经济向上动能进一步增强,经济基本面预期改善,叠加 ♋美元指数明显回落,非美货币相对美元普遍升值。人民币对美元走强 ♋是必然的趋势。”中国外汇投资研究院副院长赵庆明说。

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