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发布时间:2025-06-10 19:26

  Hims & Hers Health(HIMS)认为,尽管部分分析师指出该在线平台需适应美国市场竞争格局的变化,但减肥药物的现金支付市场将推动客户需求增长。

  Leerink 医疗分析师迈克尔・切尔尼(Michael Cherny)表示:“随着司美格鲁肽(semaglutide,Wegovy、诺和诺德 Ozempic 和 Rybelsus 的化学名称)短缺问题宣告结束,Hims 现在必须调整业务模式,通过《足彩好的软件手机版》其广泛的体重管理项目中的其他产品实现增

  在 FDA 截止日期后的一周内,Hims 股价下跌 14%,较 2 月的峰值下跌约 18%。

  但分析师质疑这些产品是否真正符合 “个性化” 定义,并指出诺和诺德已称大规模生产仿制药属于违法行为,目前尚不清楚该公司是否会允许 Hims 的做法。

  相反,分析师认为 Hims 应转向与保险公司合作,而该公司发言人表示暂无此计划。Hims 的竞争对手 Ro 和 Noom(同样将复方产品称为个性化产品)则确实与保险公司有合作。

  Leerink 的切尔尼指出,任何扩大减肥药物保险覆盖范围的举措,都将减少对现金支付供应商和复方药商的需求,进而阻碍 Hims 的增长。他表示,如果客户转向其他渠道,Hims 可能无法实现增长目标。

  该公司设定了到 2030 年实现 65 亿美元收入的目标。根据 LSEG 数据,分析师预测 Hims 2025 年营收为 24 亿美元,高于 2024 年的 15 亿美元,每股收益为 65 美分。

  与诺和诺德的合作

  Hims 首席执行官安德鲁・杜杜姆(Andrew Dudum)上月对投资者表示,许多消费者选择现金支付方案,是因为减肥药物的保险免赔额过高。

  他称,公司正瞄准这些所谓的 “保险覆盖不足” 的消费者,并计划在收购一家诊断实验室后提供更多个性化产品,该实验室可帮助识别潜在新患者。新推出的服务包括低睾酮和更年期治疗,同时公司也在英国和欧洲拓展业务。

  两名分析师和一名投资者向路透社透露,Hims 计划继续销售司美格鲁肽复方版本,这可能会使其新合作伙伴关系复杂化 —— 该合作允许其订阅用户使用诺和诺德的直付药房 NovoCare。

  Truist 分析师杰伦德拉・辛格(Jailendra Singh)表示,这可能引发更多诉讼,或导致诺和诺德终止协议。这家丹麦制药商已在美国 34 个州提起近 120 起诉讼,指控相关公司非法销售其药物的仿制品。

  财务文件显示,Hims 于 2024 年 5 月开始销售复方司美格鲁肽。2025 年第一季度,该公司预计所有靶向 GLP-1 蛋白(Wegovy、Zepbound 及礼来 Mounjaro 均属于此类)的药物销售额至少达 7.25 亿美元。

  Hims 销售的复方司美格鲁肽价格约为 Wegovy 标价的三分之一,但这些购买不计入 insured 患者的免赔额(可能高达数千美元)。患者的共付额因保险计划而异,可能是固定金额或约 1000 美元标价的一定比例。

  美国三大药房福利管理公司之一的信诺 Express Scripts 上月达成一项协议,患者将能以 200 美元的共付额购买品牌版 Wegovy,该公司称此定价旨在瞄准现金支付市场。

  CVS 的 Caremark PBM 从 7 月 1 日起将 Wegovy 列为首选减肥药物。该公司表示,此举反映了诺和诺德的降价,希望借此吸引因减肥药物覆盖成本过高而望而却步的健康计划客户。

  2024 年 9 月,Hims 曾向部分符合条件的人群提供低至每月 99 美元的复方司美格鲁肽。

  辛格称:“如果你想成为满足不同医疗需求的真正一站式平台,就需要为人们提供选择。”

责任编辑:郭明煜

  

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