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转自：红星视频天使投资平台官网
我们明确谈一下对明年投资策♈略评估，尤其明年上半年核心资产投资和产业主题投资是相对更有效 ❥的。按照目前数据来讲，预计2023年盈利增 ♓速超过30%高增长细分占比是不超过50%的。从这个角度来讲我 ❌们天使投资平台官网认为核心资产投资和产业主题投资更有效。从节奏上来讲，景气投 ♒资有效更多对应明年下半年，明年下半年是核心资产投资和景气投资 ⚡更有效，从盈利节奏上高增长细分目前处于底部向上抬升的过程，一 ⛔季度高增长细分数量还是偏少的，二季度才会回升到相对比较高的比 ♑例。
我们面对投资理念的轮回提出一个重要的相关 ♊观察，围绕高增长细分占比。在A股以中信三级行业进行评估 ☽，盈利增速 ♌超过30%部门的占比跟A股投资理念的轮回是紧密相关的。如果说 ♐高增长细分数量占比在25%以下 ♌，往往对应的产业主题投资是最有 ⏳效的，其次是核心资产 ♒，最弱的是景气投资，比如说典型的投资阶段 ♈在2022年下半年，以及过去2014年、2015年都是围绕“ ⏬一带一路”、互联网+等进行投资 ⏫。如果这一比例上升到25%-50%这个区间，往往对应核心资产的是最有效的，典型在2020年 ♒下半年，那时候以茅指数为代表的投资来讲，获得最高的超额收益。2017年也处于这样的阶段，投资朋友应该会记得当时的漂亮50 ♊行情。如果把这一比例进一步向上抬到50%以上，我们会意识到景 ➤气投资是最有效的，把增速最高的部门放在一起进行投资 ♎，投资收益 ☾是最高的。可以看到，2021年整个A股围绕景气投资进行展开， ⛔买的是风光电储这些高景气部门。事实上，从交易逻辑去认知和理解 ⌛这个问题时会发现，如果高景气具备很强的稀缺性，它的占比是少的 ⛳，往往来讲它的交易拥挤度就会比较高，会使得这个板块没法有持续 ♌超额，今年可以看到围绕风光电储高景气更多是波段的操作方法，但 ⛶如果从年头拿到年尾对应的收益并不是很明显 ♐。
在这里强调一点，渗透率跟替 ❥代率不一样 ⏪。渗透率是从需求侧角度出发，对应 ➡投资策略是高胜率的强趋势投资，也就是说从一个公司从低渗透状态 ♓，5%-10%的状态 ♌，变成15%、20%、25%、30%都是 ♉有机会的。典型像过去两年新能源 ⛳，从2020年到2021年新能 ⛴源加速渗透 ✍，两年都有机会。对替代率来说是抓点的，20%出现拔 ⛶估值的行情 ➥，50%出现戴维斯双击的行情。很多细分都在20%， ⛺难道所有细分都能拔估值吗？显然不是。20%拔估值需要具备两个 ✨条件。第一个条件就是企业中低端替代的进程比较顺利，反映为在过 ⛴去1-2年有业绩。第二个条件是当前有高端化的倾向，无论定增、 ☽资本开支还是研发投入 // ☹，相对都会有拔估值的过程。40%、50% ❤国产替代就会迎来一轮以业绩为驱动的戴维斯双击，也不是说每个细 ♑分到50%都能够戴维斯双击。戴维斯双击需要满足两个条件，毛利 ⛔率和净利率能够向海外优秀龙头做进一步靠拢 ⛄。海外收入增速出现明 ❤显上升，反映全球比较优势上升。这个过程中具备戴维斯双击。，完 ♌整报告大家可以参考安信策略林荣雄团队微信公众号最新一篇深度报 ⛔告“大国大潮：一场围绕国产替代的深度价值重估”，这篇大报告里 ♈面有更详尽的案例和丰富的结论。
以下为演讲全文：
在中国式现代化的道路上，国有企业必须做强做优做大，这就 ⛽要求我们加快建设世界一流企业，实现企业高质量发展。这是我们必 ♌须肩负的历史使命和光荣责任，也是一项全局性、战略性、引领性的 ❌重大任务。
我们不断把握顾客的需求，发掘有料的玩法，为顾客提供全品 ⌚类、全时段、多样化的体验。今年我们推出了“明星热爱之选”的平 ❗台，和各界明星一起分享他们关于麦当劳当家产品以及热爱的故事， ⛽传递积极向上的精神。我们与歌手腾格尔合作 ➠，唱出麦辣鸡的汉堡， ♉拒绝躺平的永远年轻的人生信念。我们也与年轻的大提琴演奏家欧阳 ♊娜娜合作，和板烧鸡腿汉堡一起倡导简单热爱的生活态度 ♏。与运动员 ♒苏炳添和马龙合作，鼓励大家好像安格斯牛肉堡和巨无霸一样，以热 ⏱爱的力量征服一个又一个的极限。
盘面上，chiplet概念、半导体、汽车芯片板块涨幅居 ❢前，旅游、贵金属、旅游板块跌幅居前。
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目前我国实行的是强制退休制度，当劳动者达到法定退休年龄 ♌时必须强制退休，雇主有权利终止劳动者的工作。强制退休制度虽然 ⚓便于统计和管理，但因为没有考虑到个体差异 ⏩，不利于个体能力的发 ♿挥。
怎么做好应对是重要的。我们认为如果美股出现大幅杀盈利的 ♊过程，上证综指3000点应该是震荡下沿，同时，如果出现这种情 ⛻况，基于杀盈利美股下跌过程，A股第一梯队推荐黄 ❌金股、建筑股。第二梯队为确定性高ROE部门，比如医药、消费板 ♿块。第三梯队是为高景气、高增速板块。相应而言，回避的就是海外 ❡收入占比比较高的，出口链冲击比较大的这些领域。 ❓以上为大势研判的汇报内容。
盘面上，chiplet概念、半导体、汽车芯片板块涨幅居 ♏前，旅游、贵金属、旅游板块跌幅居前。
生态银行着力在智慧教育、智慧产业、智慧医疗等领域构建开 ⏬放场景生态 ⏫。在数字化新模式下，基于场景金融的概念，银行提出了 ⏩要把金融服务嵌入到客户的整个场景中。通过金融服务嵌入，实现客 ➠户无论身处于教育、产业、医疗等任何领域构建的场景生态中，一旦 ☽有金融服务需求，都可以快速、便捷获取到金融产品服务 ⌛。
高盛首席执行官所罗门（David Solomon）发出警告 ➢，在经济不确定性不断增加的情况下，该公司可能不得不在某些领域 ♌裁员，并对财务资源保持谨慎。
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一、高质量发展是能源化工行业转型的必然要求
过去三十多年，中国经济迅速发展，人民生活越来越好，科技 ❍越来越发达 ☻，新消费的浪潮来到我们身边，顾客买单的既是产品的价 ⚾值，更是服务体验和对品牌文化理念的认同，这是我们在新消费趋势 ⛻中加速发展的起点。面对新的消费趋势，我们创造了“超级便利生产 ❦平台”麦乐送、麦咖啡、得来速的汽车餐厅和无接触的手机点餐，已 ❤经成为顾客日常的使用模式。
点评
北京银行的顶层战略思路是以数字化转型统领“发展模式、业 ⛵务结构、客户结构、运营能力、管理方式”五大转型。五大转型是五 ♓个方面的应用场景，围绕线上化、数据化、智能化、平台化、生态化 ♉、可视化，全面推动金融基础设施与能力体系、客户与渠道、业务与 ☸产品、管理与决策的数字化重塑，让客户服务、用户服务的每一个流 ♌程环节都能享受到数字化的便捷。
华夏时报记者 付乐 冉学东 北京报道
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张伯礼：在药物预备方面，抗疫 ⛄实践中总结筛选了以“三药三方”为代表的有效药物。同时，公众应 ⛺当适量预备一些治疗感冒、咳嗽等类常用药物 ❤，包括解热镇痛药、中 ⏪成药，常规感冒药和日常用药即可 ⛵。没有必要一定用哪一种，对症就 ⌛好，没有必要进行大量储备囤积。
过去三十多年，中国经济迅速发展，人民生活越来越好，科技 ⛷越来越发达 ♏，新消费的浪潮来到我们身边，顾客买单的既是产品的价 ♍值，更是服务体验和对品牌文化理念的认同，这是我们在新消费趋势♈中加速发展的起点。面对新的消费趋势，我们创造了“超级便利生产 ☸平台”麦乐送、麦咖啡、得来速的汽车餐厅和无接触的手机点餐，已 ♋经成为顾客日常的使用模式。