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策略研究周报（2022.12.19-2022.12.23）本港台现场直播香港现场开奖即时
中印两国的扑痛原料药产量约占国际市场84%的份额。不过 ✅，两国国内的消耗量差距较大，中国为3.46万吨，印度国内扑痛 ♐原料药消耗量仅1万多吨。
●港股也处于牛市1-2阶段的 ♊徘徊期，围绕港股“三支箭”，配置“业绩上调”+“高股息策略” ✨。11.18《港股“牛市三阶段”》以来我们强调港股“牛市三阶 段”论：主权风险溢价下降→价值重估→盈利兑现。目前港股牛市处 ♋于1-2阶段“徘徊期 ”，胜负手在于把握景气与估值 ➥。战术上建 ⛼议配置“业绩上调”+“高股息策略”，战略上继续围绕“三支箭” ❌，有望成为二阶段价值重估行情的引领者，如地产龙头、地产销售竣 ♒工链、可选消费、医疗保健、平台经济等。
2、整改及配合调查情况公司主动汇报违法违规线索，责任人 ⛲员能积极筹措归还占用资金。调查期间能积极配合调查、主动说明违 ➦法事实、提供相关材料 ✅，并对资金占用情况予以补充披露 ♓。截至2022年4月25日，对2021年度发生的非经营性资金占用8820万元、2022年度发生的非经营性资金占用1800万元，相关 ❤责任人已归还本金及相应利息。2022年4月30日，梦洁股份对 ⚓非经营性资金占用自查及整改情况进行了信息披露。截至2022年7月，对2021年度发生的非经营性资金占用2778万元，相关 ➡责任人已归还本金及相应利息。2022年7月7日，梦洁股份对整 ❍改情况进行了信息披露 ✅。
同样是医药企业 ⛴，现在处于审核问询阶段的锦波生物，也曾大 ⛺幅下调发行底价，公司9月上旬宣布将发行底价由117 元/股调 ⛵整为50元/股，下调幅度为57.26%。
实际上，“牛基常有，而常胜将军不常有”一直是基金业内无 ❓法打破的怪相之一。数据宝梳理了过去十年的主动权益类基金冠军， ⚽及其今年以来的业绩表现。
布洛芬、扑热息痛的定价 ⌛低到不如白菜。布洛芬每剂在发展中国家的批发价低于0.01美元 ♿，在美国同样剂量是0.04美元；在国内，扑热息痛20片零售只 ♎卖本港台现场直播香港现场开奖即时2元。
据时代周报记者不完全统计 ⛼，2022年至今，已有10家餐 ♌饮企业先后提交招股书准备上市。企业类型多样，初代网红餐厅绿茶 ♉、外卖披萨之王达美乐、国内第四大火锅品牌捞王、麻辣烫之王杨国 ✨福、乃至乡村基、老乡鸡与老娘舅三大中式快餐连锁品牌 ⛅，都赫然在 ☾列。
中央经济工作会议提出，“着力扩大国内需求”，“要把恢复 ♑和扩大消费摆在优先位置”，消费方面，会议提出“支持住房改善、 ⛹新能源汽车、养老服务等消费”，投资方面，会议提出“要通过政府 ⛻投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程 ♉，加强区域间基础设施联通”。
支撑因素之三：消费医疗和CXO等方向延续高景气 ⌚。消费医疗行业空间广阔 ⏳、高成长性、量价齐升等长逻辑未发生变化，未来有望受益于疫情影 ⛔响缓解、消费好转。CXO板块全球医药外包产业转移大趋势不变， ⛸凭借中国本土工程师红利、完善的化工产业链、丰富项目经验等优势 ♉，国内CXO深度参与全球创新药研发供应链 ➦。
今年10月，凭借一句“咖啡你冲不冲”的喊麦风格直播间而 ⚓热度攀升，T97咖啡成为了迅速出圈的咖啡新品牌，不仅1周销量 ♉翻7倍，创始人甚至不断放出的豪言壮语，一年内要开出1001家 ❌门店，未来做到中国咖啡全行业第一。
公司主要产品为AC-DC芯片、DC-DC芯片及其他电源 ⚽管理芯片需要运用到其拥有的核心技术，因此公司依靠核心技术开展 ❡生产经营所产生收入为AC-DC芯片、DC-DC芯片及其他电源 ➠管理芯片产生的销售收入。
不过♈，事后分析 ✨，成长中的华谊兄弟下错了两步棋 ⚽。
超短期来看，北京感染达峰和“杨康”预期下消费或带动大盘 ♌反抽。超短期无需悲观 ♏，疫情峰值超预期当前股价已反映了很大部分 ♍，下周在北京感染达峰和“杨康”后市内交运、超市等逐步恢复下， ⛴市场将再度发酵疫情影响最严重时刻已过，经济后续快速复苏的逻辑 ♐。此时，消费将带动大盘开启反抽 ➤。
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信号1：疫情 ⛳达峰或早于预期，经济有望加速修复。12月22日 ⏬，国家传染病中心主任张文宏预计上海一周内就将达到感染峰值。结 ➡合我们观察到的其他信息综合判断 ♌，本轮疫情感染达峰时间可能快于 ♌此前预期，从而缩短了疫情对经济的抑制时间 ⛔，经济复苏有望更早到 ⛼来。随着民众对感染的担心减弱，近期出行方面已有好转迹象。经济 ♐有望加速修复，为A股上行形成支撑。
茅炜：过往的经验来看，A股大致三年左右可能出现一次系统 ➣性风险，换个视角来看 ✍，市场每三年可能会给出一次战略性布局的机 ⛅会。
考虑到今年我国出口已进入下行周期，同时2023年海外的 ♋经济衰退压力显现，因此2023年国内宏观经济实现“稳增长”将 ⏳要更加依靠三驾马车中的消费和投资。
从成交均价和减仓股数来计算，宁德时代为本周北向资金减仓 ♒金额最大的个股，本周北向资金减仓宁德时代228.34万股，金 ❤额达9.37亿元。从明细数据来看，本周北向资金有3个交易日减 ❤仓宁德时代 ⛎。
核心观点速递
“对于竞争力强的酒企而言 ❗，有可能进一步壮大，去冲刺更高 ❍维的占位和梯队。对于竞争力弱的酒企而言，很可能面临出局风险。 ♐而在行业层面，优质酱酒企业通过激烈竞争，将不断提升产能规模、 ⛷行业占比，未来酱酒10强产能占行业整体产能60%以上，这个周 ⛅期预计在未来5-10年发生。”张传宗认为 ♏。
茅炜：过往的经验来看，A股大致三年左右可能出现一次系统 ✋性风险，换个视角来看 ⛽，市场每三年可能会给出一次战略性布局的机 ♉会。
②不同于22Q2时美债利率正处上行通道，当下美联储加息 ✨已近尾声，我们判断美债利率正在筑顶。11月以来美债利率已出现 ♍显著回落趋势，其拐点通常在通胀拐点之后、联储最后一次加息之前 ♎确认，当下我们判断美债利率正在筑顶，这与22Q2时期海外坚决 ⌚紧、美债利率上行的宏观环境相比已有明显改善。